La qualité de service est très importante dans le domaine de l’assurance. Il est nécessaire d’assurer la relation avec les clients afin de gagner leur confiance. L’aide d’un CRM est apprécié pour mieux gérer ce rapport. C’est également une meilleure solution pour améliorer l’image de la compagnie.
Qu’est-ce qu’un logiciel CRM d’assurance ?
Le CRM est l’acronyme de Customer Relationship Management ou gestion de la relation client. Ce qui veut dire que le logiciel CRM d’assurance est un outil qui sert à assurer la communication entre les assureurs et les clients. L’intérêt de ce type de logiciel est de fidéliser les souscripteurs. Mais le CRM est aussi utile pour faciliter le travail du courtier. En effet, il pourra gérer efficacement les prospects en se servant de cet outil. En outre, le logiciel est doté de plusieurs fonctionnalités comme :
- Gestion de contacts, de mails, de ventes, etc.
- Analyse et audit
- Réalisation de rapports
- Saisie et édition
- Etc.
C’est un outil incontournable dans la gestion des activités des compagnies d’assurances. Il faut s’en servir pour simplifier le travail et pour éviter tout type d’erreurs.
Les différentes utilités du CRM d’assurance
Puisque c’est un logiciel d’assurance, l’outil permet de piloter les différents processus tels que :
- Planification de la stratégie commerciale
- Élaboration de contrat d’assurance
- Traitement des dossiers des assurés et des prospects
- Gestion des ressources humaines
- Service client
Les compagnies ont besoin de cet outil pour améliorer la gestion de leurs opérations à moindre coût. Il est également possible d’effectuer une campagne marketing avec un CRM. En effet, vous pouvez diffuser des messages en masse avec le logiciel. Qui plus est, vous avez la possibilité de personnaliser la campagne en fonction de vos besoins et de vos cibles. Par ailleurs, il s’agit aussi d’une solution pour conserver et sécuriser les données de la compagnie.
Les avantages de l’utilisation de cet outil
Le logiciel CRM d’assurance est une meilleure solution pour améliorer la qualité de service. Cette application est capable de piloter l’ensemble des activités de la compagnie. De plus, l’automatisation des processus fait gagner en temps et en productivité. Il n’y a plus de risques dans la gestion des clients avec cet outil. Ce dernier permet de réaliser rapidement les différentes tâches à faire. Il y a aussi la mise en conformité des dossiers. Selon la statistique, 54 % des responsables de compagnie d’assurance déclarent que l’utilisation d’un outil innovant permet d’éviter les divers retards.
Comment choisir le logiciel ?
Actuellement, il existe de nombreux logiciels CRM d’assurance. De ce fait, vous devez faire le bon choix afin d’obtenir un outil qui répond à vos besoins. En premier lieu, il faut vérifier la fiabilité du logiciel. Cela permet d’éviter la perte et la fuite des données sensibles. Les fonctionnalités sont aussi des éléments primordiaux sur le choix. Vous devez trouver un fournisseur qui propose un CRM avec plusieurs outils de traitement. Entre autres, la compatibilité est un critère à prendre en compte sur le choix. Il est préférable d’utiliser une application compatible avec différentes plateformes comme Windows, Android, iOS, etc.